Wer sind unsere Mandanten?
Für wen arbeiten wir?
Eigentlich für fast jedermann.

Unsere Mandanten kommen aus allen Schichten:
Sie verdienen ihr Geld als Angestellte, Handwerker oder Freiberufler, Unternehmer oder Geschäftsführer der eigenen GmbH. Manche genießen als Rentner, Pensionär oder Privatier die Früchte der eigenen Arbeit.

So unterschiedlich wie die Menschen und deren Anlagesummen ist damit auch die Aufgabenstellung an uns: solide Vermögenssicherung oder geplanter Vermögensaufbau, kurzfristiges Sparziel oder langfristige Altersvorsorge. Zocker und Spekulanten haben bei uns leider keinen Platz.

Bei allen unterschiedlichen Aufgaben, Anlagesummen und Mandanten haben wir übrigens immer ein gemeinsames Ziel: Wir wollen das in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen und uns an dem Ergebnis messen lassen, das wir erzielen. Dann werden wir über viele Jahre und Jahrzehnte, vielleicht über Generationen für Sie und Ihre Lieben arbeiten.

Sie bezahlen gute
Beratung. Und Erfolg.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Als Vermögensverwaltung sind wir unabhängig von Banken und Versicherungen, Fonds und allen anderen Herausgebern von Anlageprodukten.

Schon seit einigen Jahren hat es sich durchgesetzt: Nur die Mandanten, nur Sie allein vergüten unsere Leistung.

Je nach Anlagesumme unterscheiden sich unsere Vergütungsmodelle: Wir berechnen bei niedrigen Anlagesummen prozentual ein einmaliges Einstiegsentgelt und eine feste jährliche Vergütung.

Bei höheren Anlagesummen unterscheiden wir zwischen fester jährlicher Vergütung und einer niedrigeren jährlichen Vergütung plus erfolgsabhängigem Anteil.
Letzteres hat sich bewährt: Die Erfolgskomponente misst sich an der Entwicklung Ihres Vermögens und verbessert so für Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis – beide Seiten profitieren.

Sie bezahlen gute
Beratung. Und Erfolg.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Als Vermögensverwaltung sind wir unabhängig von Banken und Versicherungen, Fonds und allen anderen Herausgebern von Anlageprodukten.

Schon seit einigen Jahren hat es sich durchgesetzt: Nur die Mandanten, nur Sie allein vergüten unsere Leistung.

Je nach Anlagesumme unterscheiden sich unsere Vergütungsmodelle: Wir berechnen bei niedrigen Anlagesummen prozentual ein einmaliges Einstiegsentgelt und eine feste jährliche Vergütung.

Bei höheren Anlagesummen unterscheiden wir zwischen fester jährlicher Vergütung oder einer niedrigeren jährlichen Vergütung plus erfolgsabhängigem Anteil.
Letzteres hat sich bewährt: Die Erfolgskomponente misst sich an der Entwicklung Ihres Vermögens und verbessert so für Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis – beide Seiten profitieren.

Wir erklären die Welt der Finanzen verständlich in klaren Worten. Alle Themen und Details, die für Ihre Kapitalanlage wichtig sind, werden eingehend erläutert. Wir sprechen offen über Chancen oder Risiken und verstecken nichts in Worthülsen. Denn gerade bei Finanzthemen gilt: Man soll nie kaufen, was man nicht uneingeschränkt versteht.

Umgekehrt werden auch wir viele klare Fragen stellen, die Ihnen neugierig, vielleicht indiskret vorkommen.

Um Sie erfolgreich zu beraten, müssen wir „alles“ wissen, alles verstehen. Aber keine Sorge: Absolute Diskretion und unbedingte Verschwiegenheit sind bei uns garantiert.

Unsere Berater sprechen immer Klartext.

Wissen Sie, was ein Derivat oder AA- ist? Müssen Sie auch nicht unbedingt, denn wir verzichten auf Fachchinesisch.

Unsere Berater sprechen immer Klartext.

Wissen Sie, was ein Derivat oder AA- ist? Müssen Sie auch nicht unbedingt, denn wir verzichten auf Fachchinesisch.

Wir erklären die Welt der Finanzen verständlich in klaren Worten. Alle Themen und Details, die für Ihre Kapitalanlage wichtig sind, werden eingehend erläutert. Wir sprechen offen über Chancen oder Risiken und verstecken nichts in Worthülsen. Denn gerade bei Finanzthemen gilt: Man soll nie kaufen, was man nicht uneingeschränkt versteht.

Umgekehrt werden auch wir viele klare Fragen stellen, die Ihnen neugierig, vielleicht indiskret vorkommen.

Um Sie erfolgreich zu beraten, müssen wir „alles“ wissen, alles verstehen. Aber keine Sorge: Absolute Diskretion und unbedingte Verschwiegenheit sind bei uns garantiert.

Kunst kommt von Können.

Ist Vermögens- und Finanzberatung eine Kunst? Vielleicht – denn es ist auf jeden Fall die Kombination aus emotionalem Einfühlungsvermögen (für die Bedürfnisse des Mandanten) und der Fähigkeit zu gestalten, aus Fachkompetenz und jahrelanger Erfahrung.

Wir lassen die „Kunst-Frage“ unbeantwortet, denn unser Ansatz ist deutlich pragmatischer: Unsere Berater müssen über breite theoretische Grundlagen verfügen, die sie bei einem wirtschaftlich ausgerichteten Hochschulstudium erworben haben.

Sie weisen Praxis-Know-how über die realen Zusammenhänge an den Wertpapiermärkten nach und haben mehrere Jahre eigenverantwortliche Tätigkeiten im Wertpapierhandel und in der Wertpapierberatung erfolgreich absolviert. So entsteht Können.

Profitieren Sie von unserem Praxis-Know-how.

Die sich schnell ändernden Bedingungen an den Wertpapiermärkten erfordern hohes Fachwissen und langjährige Erfahrung.

Unsere Berater verfügen über breite theoretische Grundlagen, die sie bei einem wirtschaftlich ausgerichteten Hochschulstudium erworben haben. Ihr Praxis-Know-how über die realen Zusammenhänge an den Wertpapiermärkten sammelten sie über mehrere Jahre während eigenverantwortlicher Tätigkeiten im Wertpapierhandel und in der Wertpapierberatung.

Unsere aktuelle Anlagestrategie wird im Team entwickelt. Hierbei bringen die Berater ihr spezifisches Wissen über die Wertpapiermärkte ein. Die entwickelten Strategien werden dann von den einzelnen Beratern gemeinsam mit den Mandanten umgesetzt. Um immer über Veränderungen und aktuelle Trends informiert zu bleiben, besuchen unsere Mitarbeiter Informationsveranstaltungen im kleinen und größeren Kreis der renommierten Investmentgesellschaften und Banken. In internen und externen Seminaren werden regelmäßig spezielle Fragestellungen erörtert und vertieft.

Andreas Teichmann

geboren 1973, studierte an der Universität der Bundeswehr in München Betriebswirtschaftslehre. Herr Teichmann ist Certified Financial Planner (CFP®) sowie geprüfter Finanzplaner gemäß DIN ISO 22222:2005.

Nach jahrelanger Tätigkeit als Offizier wechselte Andreas Teichmann in den Bereich der Finanzdienstleistung. Zunächst selbständig tätig, fokussierte er sich als Finanzplaner auf die ganzheitliche Betreuung seiner Mandanten.

Seit Januar 2011 ist er in der Geschäftsleitung der Plückthun Global Asset Management tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die langfristige Beratung und Begleitung seiner Mandanten in allen Finanz- und Vermögensfragen sowie das wertschaffende Management von deren Kapitalanlagen.

Neben der Erstellung von Finanz-, Altersvorsorgeplänen und Vermögensnachfolgestrategien für unsere Mandanten analysiert und bewertet Herrn Teichmanns die Kapitalmärkte und Entwicklungen der Volkswirtschaften und setzt die Erkenntnisse in konkrete Anlageempfehlungen und –entscheidungen um.

Wie kann ich Ihnen helfen? Sie erreichen mich unter der Rufnummer 089 / 41 41 723-0. Oder schreiben Sie mir über unser Kontaktformular hier.

Werte schaffen, Werte erhalten – Ihr Partner für Finanzen.

Andreas Teichmann

Geschäftsleitung

Werte schaffen, Werte erhalten – Ihr Partner für Finanzen.

Andreas Teichmann

Geschäftsleitung

Andreas Teichmann

geboren 1973, studierte an der Universität der Bundeswehr in München Betriebswirtschaftslehre. Herr Teichmann ist Certified Financial Planner (CFP®) sowie geprüfter Finanzplaner gemäß DIN ISO 22222:2005.

Nach jahrelanger Tätigkeit als Offizier wechselte Andreas Teichmann in den Bereich der Finanzdienstleistung. Zunächst selbständig tätig, fokussierte er sich als Finanzplaner auf die ganzheitliche Betreuung seiner Mandanten.

Seit Januar 2011 ist er in der Geschäftsleitung der Plückthun Global Asset Management tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt ist die langfristige Beratung und Begleitung seiner Mandanten in allen Finanz- und Vermögensfragen sowie das wertschaffende Management von deren Kapitalanlagen.

Neben der Erstellung von Finanz-, Altersvorsorgeplänen und Vermögensnachfolgestrategien für unsere Mandanten analysiert und bewertet Herrn Teichmanns die Kapitalmärkte und Entwicklungen der Volkswirtschaften und setzt die Erkenntnisse in konkrete Anlageempfehlungen und –entscheidungen um.

Wie kann ich Ihnen helfen? Sie erreichen mich unter der Rufnummer 089 / 41 41 723-0. Oder schreiben Sie mir über unser Kontaktformular hier.

 

Das Bankengeschäft kenne ich nach 18 Jahren aus dem Effeff. Nun profitieren auch unsere Mandanten davon.

Jenny Feddern

Referentin im Private Banking

Jenny Feddern

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau war Frau Feddern 18 Jahre bei einer Großbank in Norddeutschland beschäftigt. Die ersten 6 Jahre fand sie im Filialbereich ihr Tätigkeitsfeld.

Im Anschluss daran wechselte sie für 7 Jahre in die Sachbearbeitung Anlagemanagement und in den letzten 5 Jahren wurde sie im Bereich des Private Bankings als Assistenz eingesetzt.

Die dort gesammelten Berufserfahrungen bringt sie seit Juni 2014 bei der Plückthun Global Asset Management ein und unterstützt die Berater bei ihren Aufgaben.

 

Das Bankengeschäft kenne ich nach 18 Jahren aus dem Effeff. Nun profitieren auch unsere Mandanten davon.

Jenny Feddern

Referentin im Private Banking

Jenny Feddern

Nach ihrer Ausbildung zur Bankkauffrau war Frau Feddern 18 Jahre bei einer Großbank in Norddeutschland beschäftigt. Die ersten 6 Jahre fand sie im Filialbereich ihr Tätigkeitsfeld.

Im Anschluss daran wechselte sie für 7 Jahre in die Sachbearbeitung Anlagemanagement und in den letzten 5 Jahren wurde sie im Bereich des Private Bankings als Assistenz eingesetzt.

Die dort gesammelten Berufserfahrungen bringt sie seit Juni 2014 bei der Plückthun Global Asset Management ein und unterstützt die Berater bei ihren Aufgaben.

Michael Steets

geboren 1987, absolvierte er im Jahr 2009 erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Genossenschaftsbank. Nach kurzer Tätigkeit im Kundenservice wechselte er in den Bereich Vermögensmanagement in dem er von Ende 2009 bis 2015 tätig war.

Berufsbegleitend erwarb Herr Steets den Bachelor of Arts (B.A.). In München absolvierte er ebenfalls berufsbegleitend, ein Studium im Bereich Finance & Accounting und schloss im Juni 2018 erfolgreich mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) ab.
Darüber hinaus bildete sich Herr Steets im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlagen weiter und erlangte den Titel eines European Sustainable Investment Advisor (ESIA).

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte Herr Steets im Juli 2018 erfolgreich die Weiterbildung zum Financial Consultant. Im Januar 2019 wurde diese Weiterbildung mit dem erfolgreichen Abschluss zum Finanzfachwirt (FH) und dem Financial Planner (Frankfurt School) ergänzt.

Bei dem Wettbewerb Finanzberater des Jahres belegte Herr Steets in den Jahren 2016, 2017 und 2019 jeweils Top-Ten-Platzierungen. Neben dem 7. Platz konnte er den Wettbewerb zudem zweimal als Vierter abschließen.

Michael Steets ist seit Juli 2015 für die Plückthun Global Asset Management GmbH als Financial Consultant tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Vermögensberatung, dem Financial Planning, der rendite/-risikooptimalen Depotstrukturierung auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Ruhestandsplanung. Zudem ist Herr Steets für den Bereich der Immobilienfinanzierung im Haus zuständig.

Wie kann ich Ihnen helfen? Sie erreichen mich unter der Rufnummer 089 / 41 41 723-0. Oder schreiben Sie mir über unser Kontaktformular hier.

Die Bereiche Finanzen, Vermögen und Vorsorge stellen wichtige Säulen in der Lebensplanung eines jeden dar! Mit großem Engagement und Leidenschaft möchte ich Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche begleiten, denn die wertvollste Bestätigung guter Arbeit ist ein zufriedener Mandant.

Michael Steets

Financial Consultant

Die Bereiche Finanzen, Vermögen und Vorsorge stellen wichtige Säulen in der Lebensplanung eines Jeden dar! Mit großem Engagement und Leidenschaft möchte ich Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer persönlichen Ziele und Wünsche begleiten, denn die wertvollste Bestätigung guter Arbeit ist ein zufriedener Mandant.

Michael Steets

Financial Consultant

Michael Steets

geboren 1987, absolvierte er im Jahr 2009 erfolgreich seinen Abschluss zum Bankkaufmann (IHK) bei einer Genossenschaftsbank. Nach kurzer Tätigkeit im Kundenservice wechselte er in den Bereich Vermögensmanagement in dem er von Ende 2009 bis 2015 tätig war.

Berufsbegleitend erwarb Herr Steets den Bachelor of Arts (B.A.). In München absolvierte er ebenfalls berufsbegleitend, ein Studium im Bereich Finance & Accounting und schloss im Juni 2018 erfolgreich mit dem Abschluss Master of Science (M.Sc.) ab.
Darüber hinaus bildete sich Herr Steets im Bereich der nachhaltigen Kapitalanlagen weiter und erlangte den Titel eines European Sustainable Investment Advisor (ESIA).

An der Frankfurt School of Finance & Management absolvierte Herr Steets im Juli 2018 erfolgreich die Weiterbildung zum Financial Consultant. Im Januar 2019 wurde diese Weiterbildung mit dem erfolgreichen Abschluss zum Finanzfachwirt (FH) und dem Financial Planner (Frankfurt School) ergänzt.

Bei dem Wettbewerb Finanzberater des Jahres belegte Herr Steets in den Jahren 2016, 2017 und 2019 jeweils Top-Ten-Platzierungen. Neben dem 7. Platz konnte er den Wettbewerb zudem zweimal als Vierter abschließen.

Michael Steets ist seit Juli 2015 für die Plückthun Global Asset Management GmbH als Financial Consultant tätig. Seine Schwerpunkte liegen in der Vermögensberatung, dem Financial Planning, der rendite/-risikooptimalen Depotstrukturierung auch unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit und der Ruhestandsplanung. Zudem ist Herr Steets für den Bereich der Immobilienfinanzierung im Haus zuständig.

Wie kann ich Ihnen helfen? Sie erreichen mich unter der Rufnummer 089 / 41 41 723-0. Oder schreiben Sie mir über unser Kontaktformular hier.

Vermögen will bewahrt und vermehrt werden – dabei helfe ich unseren Mandanten.

Dirk Ostheimer

Prokurist, Mitglied des Anlageausschusses

Dirk Ostheimer

geboren 1968, ist  Diplom-Kaufmann, Certified Financial Planner (CFP®) und DIN-geprüfter Finanzplaner (DIN ISO 22222).

Schon während seines Betriebswirtschaftsstudiums 1992 begann Dirk Ostheimer seine Tätigkeit als Berater in den Plückthun-Unternehmen. Nach seinem Studium betreute er seine Mandanten nicht nur in allen Versicherungsfragen, sondern war auch maßgeblich für die Ausweitung des Geschäftsbereichs Asset Management verantwortlich, was letztendlich zur Bündelung der Kapitalanlageberatung in der eigenständigen Gesellschaft Plückthun Asset Management GmbH führte.

Im August 2000 wurde er zum Vorstand der damaligen Muttergesellschaft der Plückthun Asset Management GmbH berufen. Dort verantwortete er die Ressorts Strategische Unternehmensführung, Finanzen, Controlling und Personal. In der Plückthun Asset Management ist Dirk Ostheimer im Anlageausschuss vertreten.

Sein berufsbegleitendes Studium zum Financial Planner (FSFM) schloss Dirk Ostheimer im Januar 2011 ab. Seit Juni 2011 darf er das international anerkannte Gütesiegel „Certified Financial Planner (CFP)“ führen und ist Mitglied im FPSB Deutschland. Darüber hinaus ist Dirk Ostheimer nach DIN-ISO 22222:2005 (Zertifikat Nr. P DFP 20111259) geprüfter privater Finanzplaner.

Im Jahr 2012 nahm er erfolgreich an dem bundesweit renommierten Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ teil und belegte einen ausgezeichneten 2. Platz.

Vermögen will bewahrt und vermehrt werden – dabei helfe ich unseren Mandanten.

Dirk Ostheimer

Prokurist, Mitglied des Anlageausschusses

Dirk Ostheimer

geboren 1968, ist  Diplom-Kaufmann, Certified Financial Planner (CFP®) und DIN-geprüfter Finanzplaner (DIN ISO 22222).

Schon während seines Betriebswirtschaftsstudiums 1992 begann Dirk Ostheimer seine Tätigkeit als Berater in den Plückthun-Unternehmen. Nach seinem Studium betreute er seine Mandanten nicht nur in allen Versicherungsfragen, sondern war auch maßgeblich für die Ausweitung des Geschäftsbereichs Asset Management verantwortlich, was letztendlich zur Bündelung der Kapitalanlageberatung in der eigenständigen Gesellschaft Plückthun Asset Management GmbH führte.

Im August 2000 wurde er zum Vorstand der damaligen Muttergesellschaft der Plückthun Asset Management GmbH berufen. Dort verantwortete er die Ressorts Strategische Unternehmensführung, Finanzen, Controlling und Personal. In der Plückthun Asset Management ist Dirk Ostheimer im Anlageausschuss vertreten.

Sein berufsbegleitendes Studium zum Financial Planner (FSFM) schloss Dirk Ostheimer im Januar 2011 ab. Seit Juni 2011 darf er das international anerkannte Gütesiegel „Certified Financial Planner (CFP)“ führen und ist Mitglied im FPSB Deutschland. Darüber hinaus ist Dirk Ostheimer nach DIN-ISO 22222:2005 (Zertifikat Nr. P DFP 20111259) geprüfter privater Finanzplaner.

Im Jahr 2012 nahm er erfolgreich an dem bundesweit renommierten Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ teil und belegte einen ausgezeichneten 2. Platz.

Wie kann ich Ihnen helfen? Sie erreichen mich unter der Rufnummer 089 / 41 41 723-0. Oder schreiben Sie mir über unser Kontaktformular hier.

Martin Ostermeier

geboren 1979, studierte Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Kempten mit dem Schwerpunkt Finance & Banking. Schon während des Studiums sammelte er Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung sowie in anderen Bereichen der Finanzdienstleistungsbranche. Unter anderem war er in der (Fonds-)Vermögensverwaltung bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers in Frankfurt und München sowie bei der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG in Pullach tätig. Darüber hinaus sammelte Herr Ostermeier Erfahrung im Bereich Depotbanken bei der European Bank of Fund Services (ebase).

Im Jahr 2010 absolvierte Herr Ostermeier berufsbegleitend ein aufbauendes Studienprogramm zum Certified Financial Manager (CeFM). Seit April 2010 ist Herr Ostermeier für die Plückthun Global Asset Management tätig.

Von 2012 bis Ende 2014 absolvierte Herr Ostermeier erfolgreich einen juristischen Masterstudiengang (LL.M.) im Bereich Nachfolgeplanung und Erbrecht an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster.

Seit 2018 ist Herr Ostermeier erfolgreich zertifiziert als Certified Financial Planner (CFP®) und seit Jahresbeginn auch Prokurist des Unternehmens.

Der Schwerpunkt von Herrn Ostermeier liegt in der ganzheitlichen Beratung seiner Mandanten beim strukturierten Vermögensaufbau und der strategischen Finanzplanung bzw. Ruhestandsplanung.

Wie kann ich Ihnen helfen? Sie erreichen mich unter der Rufnummer 089 / 41 41 723-0. Oder schreiben Sie mir über unser Kontaktformular hier.

Gut strukturiert zum langfristigen Erfolg. Der schönste Beweis für den Erfolg meiner Arbeit sind zufriedene Mandanten, die uns gerne weiterempfehlen.

Martin Ostermeier

Financial Consultant

Gut strukturiert zum langfristigen Erfolg. Der schönste Beweis für den Erfolg meiner Arbeit sind zufriedene Mandanten, die uns gerne weiterempfehlen.

Martin Ostermeier

Financial Consultant

Martin Ostermeier

geboren 1979, studierte Betriebswirtschaft an der Fachhochschule Kempten mit dem Schwerpunkt Finance & Banking. Schon während des Studiums sammelte er Berufserfahrung in der Vermögensverwaltung sowie in anderen Bereichen der Finanzdienstleistungsbranche. Unter anderem war er in der (Fonds-)Vermögensverwaltung bei Hauck & Aufhäuser Privatbankiers in Frankfurt und München sowie bei der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG in Pullach tätig. Darüber hinaus sammelte Herr Ostermeier Erfahrung im Bereich Depotbanken bei der European Bank of Fund Services (ebase).

Im Jahr 2010 absolvierte Herr Ostermeier berufsbegleitend ein aufbauendes Studienprogramm zum Certified Financial Manager (CeFM). Seit April 2010 ist Herr Ostermeier für die Plückthun Global Asset Management tätig.

Von 2012 bis Ende 2014 absolvierte Herr Ostermeier erfolgreich einen juristischen Masterstudiengang (LL.M.) im Bereich Nachfolgeplanung und Erbrecht an der rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Münster.

Seit 2018 ist Herr Ostermeier erfolgreich zertifiziert als Certified Financial Planner (CFP®) und seit Jahresbeginn auch Prokurist des Unternehmens.

Der Schwerpunkt von Herrn Ostermeier liegt in der ganzheitlichen Beratung seiner Mandanten beim strukturierten Vermögensaufbau und der strategischen Finanzplanung bzw. Ruhestandsplanung.

Wie kann ich Ihnen helfen? Sie erreichen mich unter der Rufnummer 089 / 41 41 723-0. Oder schreiben Sie mir über unser Kontaktformular hier.

Sie haben kurzfristige Sparziele oder planen langfristig den Ruhestand?
Sie wünschen sich Wachstum oder erwarten Sicherheit?
Sie haben Fragen. Wir geben die Antworten.

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Telefonisch unter 089 / 41 41 723-0 oder über unser Kontaktformular hier.

Kontakt:

Guerickestraße 25
80805 München
Tel. +49 / 89 / 41 41 723-0
Fax +49 / 89 / 41 41 723-99
info(at)plueckthun-am.de

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