Wer sind unsere Mandanten?
Für wen arbeiten wir?
Eigentlich für fast jedermann.

Unsere Mandanten kommen aus allen Schichten:
Sie verdienen ihr Geld als Angestellte, Handwerker oder Freiberufler, Unternehmer oder Geschäftsführer der eigenen GmbH. Manche genießen als Rentner, Pensionär oder Privatier die Früchte der eigenen Arbeit.

So unterschiedlich wie die Menschen und deren Anlagesummen ist damit auch die Aufgabenstellung an uns: solide Vermögenssicherung oder geplanter Vermögensaufbau, kurzfristiges Sparziel oder langfristige Altersvorsorge. Zocker und Spekulanten haben bei uns leider keinen Platz.

Bei allen unterschiedlichen Aufgaben, Anlagesummen und Mandanten haben wir übrigens immer ein gemeinsames Ziel: Wir wollen das in uns gesetzte Vertrauen rechtfertigen und uns an dem Ergebnis messen lassen, das wir erzielen. Dann werden wir über viele Jahre und Jahrzehnte, vielleicht über Generationen für Sie und Ihre Lieben arbeiten.

Sie bezahlen gute
Beratung. Und Erfolg.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Als Vermögensverwaltung sind wir unabhängig von Banken und Versicherungen, Fonds und allen anderen Herausgebern von Anlageprodukten.

Schon seit einigen Jahren hat es sich durchgesetzt: Nur die Mandanten, nur Sie allein vergüten unsere Leistung.

Je nach Anlagesumme unterscheiden sich unsere Vergütungsmodelle: Wir berechnen bei niedrigen Anlagesummen prozentual ein einmaliges Einstiegsentgelt und eine feste jährliche Vergütung.

Bei höheren Anlagesummen unterscheiden wir zwischen fester jährlicher Vergütung und einer niedrigeren jährlichen Vergütung plus erfolgsabhängigem Anteil.
Letzteres hat sich bewährt: Die Erfolgskomponente misst sich an der Entwicklung Ihres Vermögens und verbessert so für Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis – beide Seiten profitieren.

Sie bezahlen gute
Beratung. Und Erfolg.

Die wichtigste Nachricht zuerst: Als Vermögensverwaltung sind wir unabhängig von Banken und Versicherungen, Fonds und allen anderen Herausgebern von Anlageprodukten.

Schon seit einigen Jahren hat es sich durchgesetzt: Nur die Mandanten, nur Sie allein vergüten unsere Leistung.

Je nach Anlagesumme unterscheiden sich unsere Vergütungsmodelle: Wir berechnen bei niedrigen Anlagesummen prozentual ein einmaliges Einstiegsentgelt und eine feste jährliche Vergütung.

Bei höheren Anlagesummen unterscheiden wir zwischen fester jährlicher Vergütung oder einer niedrigeren jährlichen Vergütung plus erfolgsabhängigem Anteil.
Letzteres hat sich bewährt: Die Erfolgskomponente misst sich an der Entwicklung Ihres Vermögens und verbessert so für Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis – beide Seiten profitieren.

Wir erklären die Welt der Finanzen verständlich in klaren Worten. Alle Themen und Details, die für Ihre Kapitalanlage wichtig sind, werden eingehend erläutert. Wir sprechen offen über Chancen oder Risiken und verstecken nichts in Worthülsen. Denn gerade bei Finanzthemen gilt: Man soll nie kaufen, was man nicht uneingeschränkt versteht.

Umgekehrt werden auch wir viele klare Fragen stellen, die Ihnen neugierig, vielleicht indiskret vorkommen.

Um Sie erfolgreich zu beraten, müssen wir „alles“ wissen, alles verstehen. Aber keine Sorge: Absolute Diskretion und unbedingte Verschwiegenheit sind bei uns garantiert.

Unsere Berater sprechen immer Klartext.

Wissen Sie, was ein Derivat oder AA- ist? Müssen Sie auch nicht unbedingt, denn wir verzichten auf Fachchinesisch.

Unsere Berater sprechen immer Klartext.

Wissen Sie, was ein Derivat oder AA- ist? Müssen Sie auch nicht unbedingt, denn wir verzichten auf Fachchinesisch.

Wir erklären die Welt der Finanzen verständlich in klaren Worten. Alle Themen und Details, die für Ihre Kapitalanlage wichtig sind, werden eingehend erläutert. Wir sprechen offen über Chancen oder Risiken und verstecken nichts in Worthülsen. Denn gerade bei Finanzthemen gilt: Man soll nie kaufen, was man nicht uneingeschränkt versteht.

Umgekehrt werden auch wir viele klare Fragen stellen, die Ihnen neugierig, vielleicht indiskret vorkommen.

Um Sie erfolgreich zu beraten, müssen wir „alles“ wissen, alles verstehen. Aber keine Sorge: Absolute Diskretion und unbedingte Verschwiegenheit sind bei uns garantiert.

Kunst kommt von Können.

Ist Vermögens- und Finanzberatung eine Kunst? Vielleicht – denn es ist auf jeden Fall die Kombination aus emotionalem Einfühlungsvermögen (für die Bedürfnisse des Mandanten) und der Fähigkeit zu gestalten, aus Fachkompetenz und jahrelanger Erfahrung.

Wir lassen die „Kunst-Frage“ unbeantwortet, denn unser Ansatz ist deutlich pragmatischer: Unsere Berater müssen über breite theoretische Grundlagen verfügen, die sie bei einem wirtschaftlich ausgerichteten Hochschulstudium erworben haben.

Sie weisen Praxis-Know-how über die realen Zusammenhänge an den Wertpapiermärkten nach und haben mehrere Jahre eigenverantwortliche Tätigkeiten im Wertpapierhandel und in der Wertpapierberatung erfolgreich absolviert. So entsteht Können.

Kunst kommt von Können.

Ist Vermögens- und Finanzberatung eine Kunst? Vielleicht – denn es ist auf jeden Fall die Kombination aus emotionalem Einfühlungsvermögen (für die Bedürfnisse des Mandanten) und der Fähigkeit zu gestalten, aus Fachkompetenz und jahrelanger Erfahrung.

Wir lassen die „Kunst-Frage“ unbeantwortet, denn unser Ansatz ist deutlich pragmatischer: Unsere Berater müssen über breite theoretische Grundlagen verfügen, die sie bei einem wirtschaftlich ausgerichteten Hochschulstudium erworben haben.

Sie weisen Praxis-Know-how über die realen Zusammenhänge an den Wertpapiermärkten nach und haben mehrere Jahre eigenverantwortliche Tätigkeiten im Wertpapierhandel und in der Wertpapierberatung erfolgreich absolviert. So entsteht Können.

Profitieren Sie von unserem Praxis-Know-how.

Die sich schnell ändernden Bedingungen an den Wertpapiermärkten erfordern hohes Fachwissen und langjährige Erfahrung.

Der Anlageausschuss von Plückthun

Unsere Berater verfügen über breite theoretische Grundlagen, die sie bei einem wirtschaftlich ausgerichteten Hochschulstudium erworben haben. Ihr Praxis-Know-how über die realen Zusammenhänge an den Wertpapiermärkten sammelten sie über mehrere Jahre während eigenverantwortlicher Tätigkeiten im Wertpapierhandel und in der Wertpapierberatung.

Unsere aktuelle Anlagestrategie wird im Team entwickelt. Hierbei bringen die Berater ihr spezifisches Wissen über die Wertpapiermärkte ein. Die entwickelten Strategien werden dann von den einzelnen Beratern gemeinsam mit den Mandanten umgesetzt.

Um immer über Veränderungen und aktuelle Trends informiert zu bleiben, besuchen unsere Mitarbeiter Informationsveranstaltungen im kleinen und größeren Kreis der renommierten Investmentgesellschaften und Banken. In internen und externen Seminaren werden regelmäßig spezielle Fragestellungen erörtert und vertieft.

Sie haben kurzfristige Sparziele oder planen langfristig den Ruhestand?
Sie wünschen sich Wachstum oder erwarten Sicherheit?
Sie haben Fragen. Wir geben die Antworten.

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen und unverbindlichen Termin:
Telefonisch unter 089 / 41 41 723-0 oder über unser Kontaktformular hier.

Kontakt:

Guerickestraße 25
80805 München
Tel. +49 / 89 / 41 41 723-0
Fax +49 / 89 / 41 41 723-99
info(at)plueckthun-am.de

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