Bankenunabhängig und
eigentümergeführt.

Banken-
unabhängig und
eigentümer-
geführt.

Gemessen am Umsatz gehören wir zwar zu den kleineren Finanzportfolioverwaltern in Deutschland. Dafür verfügen wir über eine ausgezeichnete und flexible Beratung und agieren unabhängig. Unsere Unternehmensstrategie basiert auf den Erfolgsfaktoren der Beratungsqualität, Kapitalmarktexpertise und Unabhängigkeit.

Ob 200.000 oder 2 Millionen Euro: Wir verwalten Ihr liquides Vermögen und stehen für eine objektive und disziplinierte Geldanlage. Ihre Interessen stehen für uns an erster Stelle.

Wir beraten Sie ganzheitlich, individuell und persönlich. Bei der Beratung zu Ihren Vermögensanlagen berücksichtigen wir auch Fragen des Vorsorge- und Risikomanagements.

Treten im Beratungsprozess versicherungstechnische Fragen auf, ziehen wir die Berater unseres Partnerunternehmens Plückthun & Braune GmbH zum Beratungsgespräch hinzu.

Investmentstrategie

Unser Spezialgebiet ist die risikooptimale Strukturierung Ihres Wertpapierportfolios. Hierzu wenden wir die Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz an, die 1990 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
Ziel des Modells von Markowitz ist ein möglichst geringes Portfoliorisiko und dies bei gleichzeitiger Optimierung der Rendite. Dabei werden einzelne Wertpapiere mit geringen Korrelationen so miteinander kombiniert, dass die Wertschwankung des Portfolios minimal wird.

Investmentmaxime

Ergänzend zur praktischen Anwendung der erfolgreichen Theorie von Markowitz halten wir die Beachtung der folgenden Maximen bei der Wertpapieranlage für besonders wichtig:

  • Nur wer die Geldanlage langfristig betreibt, hat auch langfristig Erfolg. Kurzfristige Spekulationen sorgen zwar für Nervenkitzel, aber meist gilt: »Wie gewonnen, so zerronnen«.
  • Wir achten auf fundamentale Bewertungen. Es ist wichtig, Markttrends zu erkennen. Man sollte diesen aber nicht unkritisch folgen.
  • Die beste Zeit zu kaufen ist in der Krise.
  • Schwachen Börsenjahren folgen häufig Jahre mit Renditen, die über dem langfristigen Durchschnitt liegen.

Erfolg am laufenden Band

Wir messen uns nicht nur daran, wie erfolgreich wir das Vermögen unserer Kunden verwalten. Sondern auch daran, wie wir im Vergleich zu anderen Größen der Branche abschneiden.

Der Oscar der Finanzbranche geht an Plückthun.
Beim €uro/Finanzen-Wettbewerb „Finanzberater des Jahres“ landet unser Team jedes Jahr auf den vorderen Plätzen. Darauf sind wir sehr stolz. Und sehen das zugleich als Beweis für die kontinuierlich hervorragende Qualität unserer Arbeit.

Wachstum macht stark.
Auch beim Depot-Contest sind wir immer vorne mit dabei. Er findet jährlich statt, die Portfolios messen sich an den Zuwachsraten in verschiedenen Kategorien.

 

 

 

 

 

Als bankenunabhängiger Partner für die Geldanlage stellen wir uns für unsere Mandanten den Herausforderungen auf den Kapitalmärkten und verschreiben uns der langfristigen Vermögenssicherung. Unsere Teammitglieder verkörpern ein hohes Maß an Flexibilität und verfügen über hervorragendes Fachwissen sowie praktische Erfahrung im Wertpapierbereich und in der Finanzberatung.

Profis gesucht.

Wenn Sie Teil unseres mehrfach ausgezeichneten Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Profis gesucht.

Wenn Sie Teil unseres mehrfach ausgezeichneten Teams werden möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

Als bankenunabhängiger Partner für die Geldanlage stellen wir uns für unsere Mandanten den Herausforderungen auf den Kapitalmärkten und verschreiben uns der langfristigen Vermögenssicherung. Unsere Teammitglieder verkörpern ein hohes Maß an Flexibilität und verfügen über hervorragendes Fachwissen sowie praktische Erfahrung im Wertpapierbereich und in der Finanzberatung.

Sie haben kurzfristige Sparziele oder planen langfristig den Ruhestand?
Sie wünschen sich Wachstum oder erwarten Sicherheit?
Sie haben Fragen. Wir geben die Antworten.

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen und unverbindlichen Termin:
Telefonisch unter 089 / 41 41 723-0 oder über unser Kontaktformular hier.

Kontakt:

Guerickestraße 25
80805 München
Tel. +49 / 89 / 41 41 723-0
Fax +49 / 89 / 41 41 723-99
info(at)plueckthun-am.de

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