Beratung ist ein systematischer Prozess, den wir gemeinsam
gestalten.

Beratung ist ein systematischer Prozess, den wir gemeinsam
gestalten.

Beraten heißt Fragen stellen, Antworten suchen, Lösungen finden.
Am Anfang kann das schon mal dauern, aber die Zeit brauchen wir.
Wir müssen Sie verstehen und Sie uns schließlich auch.

Wir beschreiben Ihr persönliches Finanzprofil, definieren Ziele und fertigen eine sorgfältige Risikoanalyse an.
Wir sprechen mit Ihnen über Rendite und Sicherheit. Erst dann geben wir Empfehlungen in einem individuellen Anlage- und Finanzkonzept. Sie selbst legen die Grenzen fest, in denen wir später für Sie aktiv werden.
Regelmäßig prüfen wir das Konzept. D. h. Änderungen Ihrer Situation erkennen, nachfragen, neu analysieren und anpassen.

Beratung ist
ein Kreislauf.

Und den durchlaufen wir gemeinsam regelmäßig,
denn im Lauf der Jahre kann sich vieles ändern. Aus diesem Grund passen wir unsere Anlageempfehlung regelmäßig Ihrer aktuellen Situation an.

Im Beratungskreislauf erörtern wir zwei zentrale Themen:

1. Sie sagen uns, wer Sie sind und was Sie erreichen wollen. Daraus erarbeiten wir gemeinsam Ihr persönliches Anlegerprofil mit Ihren Erfahrungen, Ihrer Risikoneigung plus Renditeerwartung und Ihrem Anlagehorizont.

2. Aus Ihrem Anlegerprofil leiten wir Empfehlungen ab: Wir unterbreiten individuelle Lösungsvorschläge. Wie sich im Lauf der Zeit Ihre Lebenssituation ändert, so kann sich natürlich auch Ihr Anlegerprofil ändern. Deshalb ist uns regelmäßige Beratung so wichtig.

Über finanzielle Angelegenheiten zu sprechen, setzt Vertrauen voraus. Und das entwickelt man am ehesten zu jemand, mit dem man regelmäßig zu tun hat. Deshalb werden Sie bei uns immer vom gleichen Ansprechpartner beraten.

 

Beratung ist
ein Kreislauf.

Und den durchlaufen wir gemeinsam regelmäßig,
denn im Lauf der Jahre kann sich vieles ändern. Aus diesem Grund passen wir unsere Anlageempfehlung regelmäßig Ihrer aktuellen Situation an.

Im Beratungskreislauf erörtern wir zwei zentrale Themen:

1. Sie sagen uns, wer Sie sind und was Sie erreichen wollen. Daraus erarbeiten wir gemeinsam Ihr persönliches Anlegerprofil mit Ihren Erfahrungen, Ihrer Risikoneigung plus Renditeerwartung und Ihrem Anlagehorizont.

2. Aus Ihrem Anlegerprofil leiten wir Empfehlungen ab: Wir unterbreiten individuelle Lösungsvorschläge. Wie sich im Lauf der Zeit Ihre Lebenssituation ändert, so kann sich natürlich auch Ihr Anlegerprofil ändern. Deshalb ist uns regelmäßige Beratung so wichtig.

Über finanzielle Angelegenheiten zu sprechen, setzt Vertrauen voraus. Und das entwickelt man am ehesten zu jemand, mit dem man regelmäßig zu tun hat. Deshalb werden Sie bei uns immer vom gleichen Ansprechpartner beraten.

 

„Was würden Sie denn mit dem Gewinn machen?“, fragt der berühmte Quiz-Master jeden Gast.

Soll Ihr Vermögen Wünsche erfüllen oder einfach nur Sicherheit geben? Wollen Sie Kindern und Enkeln die Ausbildung finanzieren? Sind Sie auf Zins und Dividende angewiesen, weil das Ihr laufendes Einkommen und später die einzige Rente ist?

Wir sprechen offen und ehrlich mit Ihnen über Ihre finanziellen Möglichkeiten, über womöglich drohende Lücken der Altersvorsorge, über das „was wäre wenn“.

Um zu beurteilen, welche Rolle Ihr Vermögen, Ihr Geld heute und in Zukunft in Ihrem Leben spielt, betrachten wir Ihre Lebensumstände ganz genau. Das Ergebnis fassen wir in einer sorgfältigen Finanzanalyse für Sie zusammen.

 

Welche Rolle spielt Geld in Ihrem Leben?

Wir blicken sorgfältig auf Ihre Lebensumstände, Ihr Sicherheitsbedürfnis und Ihre Möglichkeiten.

Welche Rolle spielt Geld in Ihrem Leben?

Wir blicken sorgfältig auf Ihre Lebensumstände, Ihr Sicherheitsbedürfnis und Ihre Möglichkeiten.

„Was würden Sie denn mit dem Gewinn machen?“, fragt der berühmte Quiz-Master jeden Gast.

Soll Ihr Vermögen Wünsche erfüllen oder einfach nur Sicherheit geben? Wollen Sie Kindern und Enkeln die Ausbildung finanzieren? Sind Sie auf Zins und Dividende angewiesen, weil das Ihr laufendes Einkommen und später die einzige Rente ist?

Wir sprechen offen und ehrlich mit Ihnen über Ihre finanziellen Möglichkeiten, über womöglich drohende Lücken der Altersvorsorge, über das „was wäre wenn“.

Um zu beurteilen, welche Rolle Ihr Vermögen, Ihr Geld heute und in Zukunft in Ihrem Leben spielt, betrachten wir Ihre Lebensumstände ganz genau. Das Ergebnis fassen wir in einer sorgfältigen Finanzanalyse für Sie zusammen.

 

Die richtige Mischung macht’s.

Wie sehen Sie das: Vertrauen Sie der Wirtschaft oder eher dem Staat? USA, Großbritannien oder Deutschland? Gold oder Immobilien?

Nicht jeder kann das beurteilen, aber fast jeder wünscht sich attraktive Rendite bei maximaler Sicherheit. Keiner hat die gleichen Erfahrungen und Vorstellungen, die gleichen Bedenken und die gleiche Vision.

In Ihrem persönlichen Finanzprofil beschreiben wir „Ihre finanzielle Persönlichkeit“, Ihre Bedürfnisse und Wünsche, Ihre Ertragserwartungen und Ihr Sicherheitsbedürfnis.

Dieses Finanzprofil kann sich im Lauf der Zeit ändern. Aber es ist immer die Grundlage dafür, welche Empfehlungen wir aktuell für Sie aussprechen. Ihr Finanzprofil ist uns sehr wichtig.

Die Antwort liefern Ihr persönliches Ertrags- und Sicherheitsprofil auf der einen Seite und unsere Musterdepots „Aktien“ und „Festverzinsliche Wertpapiere“ auf der anderen.

Ihr Profil beschreibt die Bedürfnisse – unsere Musterdepots mögliche Lösungswege. Erfolgreich sind wir mit der richtigen Gewichtung.

In unserer Anlageempfehlung stimmen wir die Struktur der Vermögenswerte ganz genau auf Ihr persönliches Anlegerprofil ab.

 

 

Ihr Anlegerprofil bestimmt, was wir Ihnen empfehlen.

Wo sollten Sie Ihr Geld investieren und wie viel?
Was genau können wir Ihnen empfehlen?

Ihr Anlegerprofil bestimmt, was wir Ihnen empfehlen.

Wo sollten Sie Ihr Geld investieren und wie viel?
Was genau können wir Ihnen empfehlen?

Die Antwort liefern Ihr persönliches Ertrags- und Sicherheitsprofil auf der einen Seite und unsere Musterdepots „Aktien“ und „Festverzinsliche Wertpapiere“ auf der anderen.

Ihr Profil beschreibt die Bedürfnisse – unsere Musterdepots mögliche Lösungswege. Erfolgreich sind wir mit der richtigen Gewichtung.

In unserer Anlageempfehlung stimmen wir die Struktur der Vermögenswerte ganz genau auf Ihr persönliches Anlegerprofil ab.

 

 

Sie haben kurzfristige Sparziele oder planen langfristig den Ruhestand?
Sie wünschen sich Wachstum oder erwarten Sicherheit?
Sie haben Fragen. Wir geben die Antworten.

Vereinbaren Sie jetzt einen kostenlosen und unverbindlichen Termin:
Telefonisch unter 089 / 41 41 723-0 oder über unser Kontaktformular.

Kontakt:

Guerickestraße 25
80805 München
Tel. +49 / 89 / 41 41 723-0
Fax +49 / 89 / 41 41 723-99
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